在一个人类位于食物链底端的世界，人类濒临灭绝，人外生物统治世界。这个世界遍布着奇异的植物和动物，并且有“格雷姆”、“鬼”、“魔女”等各种各样的种族的住民。装扮成“牛角族”的人类小女孩索玛丽和格雷姆族“爸爸”一起踏上寻找人类住民的旅途，在漫长的旅途中邂逅了许多温暖的故事。